AD Ports Group cierra la compra de Noatum

AD Ports Group ha completado la adquisición de Noatum al recibir la aprobación final de las autoridades españolas, después de que a principio de año consiguiera la autorización reglamentaria de la Comisión Europea. La consolidación total de Noatum se ha puesto en marcha de forma inmediata tras la firma, el pasado 30 de junio. El importe total de la compra (valor de empresa) por el 100 % de la propiedad de Noatum asciende a AED 2.650 millones utilizando la tasa EUR: AED 4,01 del día de la firma (EUR 660 millones), lo que implica un VE/EBITDA de los últimos doce meses (LTM) de 5,9x. 

Adquisición estratégica

Noatum, con sede en España, ha generado ingresos por valor de AED 6.400 millones (EUR 1.600 millones) y un EBITDA de AED 448 millones (EUR 111,6 millones) en los últimos doce meses, comportándose en línea con las expectativas desde que se anunció la transacción, y ha mantenido una posición de deuda neta de AED 220 millones (EUR 54,9 millones) a 31 de mayo de 2023.
 

Con esta adquisición estratégica se unen dos importantes actores de la industria, cada uno con sus fortalezas y capacidades, para formar una potencia global en los sectores del comercio y la logística.

Dado su amplio portfolio de servicios, experiencia y capacidades, Noatum asumirá la dirección del Clúster Logístico de AD Ports Group, comenzando de inmediato el proceso de integración de sus negocios y su equipo de 2.800 profesionales en las operaciones del clúster.

Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director y CEO de AD Ports Group, ha afirmado: “Estamos encantados de haber obtenido la aprobación reglamentaria para la adquisición y, en nombre de AD Ports Group, me gustaría dar la bienvenida a Noatum y a todo su equipo a nuestra gran familia corporativa. Esta importante adquisición es un reflejo del apoyo constante y la visión bien planificada de nuestros líderes y se alinea perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Esperamos aprovechar las sinergias de nuestros respectivos modelos de negocio y trabajar juntos para ofrecer un valor sin precedentes a nuestros clientes, socios y stakeholders. El futuro del comercio y la logística reside en la integración, la resiliencia y la innovación, y al dar este paso transformador juntos estamos trazando un camino para hacer realidad nuestra meta común de convertirnos en uno de los principales proveedores mundiales del comercio y logística globales”.

Noatum: servicios marítimos, portuarios y logísticos

Por su parte, Noatum aporta un importante potencial de crecimiento y adaptabilidad gracias a su modelo operativo asset light y su presencia en los principales mercados globales, incluyendo Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Combinando sus negocios marítimos, portuarios y logísticos, opera una extensa cartera de servicios comerciales y logísticos, con presencia en 26 países y a través de una red de 143 oficinas internacionales.

Antonio Campoy, Chief Executive officer de Noatum, ha declarado: “Estamos muy contentos de unirnos a la familia de AD Ports Group. A lo largo de nuestros 60 años de historia como empresa, nuestro propósito ha sido siempre construir un proyecto sólido a largo plazo, crear nuevas oportunidades para el futuro y crecer junto a nuestros clientes, nuestro equipo humano y nuestros stakeholders. Hoy, como parte de AD Ports Group, estos objetivos cobran más significado que nunca, ya que juntos vamos a construir una de las empresas de logística más sólidas del mundo”.

Además de expandir significativamente el alcance global y el perímetro de los servicios de AD Ports Group, la adquisición de Noatum generará algunas sinergias importantes, como el aumento de ingresos, el ahorro en costes, la compra conjunta, el intercambio de mejores prácticas, la experiencia de mercado y la adopción de tecnología de punta.

La intención de adquisición se anunció inicialmente en noviembre de 2022 y estaba pendiente de obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias.